来源：物流进化TransLog（ID：Log-Evolution），作者：贾艺超

无人车，正在成为中国物流行业智能化变革的关键力量。

今年以来，无人车企的市场扩张呈现出井喷式的大爆发。一方面，参与的玩家中开始涌现出黑马；另一方面，数亿美元级别的大规模融资在这一赛道出现。更为重要的是，邮政快递头部企业开始出现近万台级别的集中采购。

这一系列现象足以敲定：2025年，是无人车规模化、商业化应用元年。

近日，“国家队”中国邮政速递物流公示了其2025年无人车租赁集中采购项目招标进展。作为全网覆盖最全、末端触角最深的物流网络，中国邮政速递物流一次性就提出了7000台的采购需求，这无疑将进一步打开无人车规模化应用的天花板。

7000台标的，是迄今为止全球最大的无人货运车实际采购订单，而在小型、中型、大型无人车的各个细分需求里，中标单位都有九识智能。

作为推动无人车规模化应用的关键力量，九识智能做对了什么？

规模化应用再加速，九识持续领跑中大型无人车市场

末端无人车的应用由来已久，但真正从“讲故事”进入“运营落地”就在过去的短短两年多的时间里。而推动这个市场的变量，便是行业黑马九识，其将快递的场景与成本能力充分结合，找到了一个最优解。

某种程度上来讲，过去的无人车更多聚焦为快递员的辅助工具，而九识智能们则往场景中走深了一步，聚焦在网点的降本提效工具上。

而这个演变过程，直接将末端无人车的主流规格从过去的小型车（3m³以下），带动到中型（5-7m³）、大型无人车（8-12m³）。

从中国邮政速递物流的招标公告中可以看到，其根据实际使用场景，对无人车需求进行了多维度的分层：整个7000台的采购订单中，小型无人车数量为506台，中型无人车数量为4524台，大型无人车数量为1758台，自动装卸车212台。

可以看到，中型、大型无人车是此标的的主流需求。

从产品的维度来看，九识智能在2023年5月全球首发L4城配量产车型Z5系列；2024年6月完成Z2、Z5、Z8、Z10四款车型矩阵布局。根据中标结果，九识全车系均成为主选中标人。

这个过程中，九识智能实际上是看到了客户对于中大型无人车的需求，其产品线布局也是对物流企业末端痛点的深入研究。

在物流企业末端的多个细分场景，九识智能创始团队本身具备运营基因，基于安全、成本、效率等多个维度，将技术与场景相结合，形成“技术+场景+服务”铁三角，快速渗透市场。

而订单，便是九识智能对场景理解度的直接呈现。

据物流进化TransLog了解，今年以来，九识智能的订单交付量已经超过万台，其中，城配场景中的无人车市占率达到了88%。

中国邮政速递物流的招标信息，或许便是末端无人车市场需求与竞争格局的一个缩影。 

中标候选人主要有两家：九识智能、中邮科技。其中50%以上的需求中，九识智能为第一中标候选人，车辆规模为3661台。 

事实上，笔者在走访市场的过程中发现，一方面，类似“通达系”等快递网点的需求，既要通过无人车省钱，还想通过无人车涉足城市配送等场景多赚钱，大方量的需求还在持续爆发； 

另一方面，除了快递之外，快运网络、区域零担等场景也开始出现无人车的影子，而这些企业的票重、方量也正释放大方量的无人车需求。

从这个角度来看，万辆级别的运营规模将成为第一梯队的标配，中大型无人车将成为接下来的竞争焦点。

 

无人车驶入深水区，运营、路权与产能成落地三要素

一梯队玩家突破10000台的运营规模，意味着末端无人车市场开始驶入深水区。 

中国邮政速递物流的招标文件明确提到，备选供应商的启用条件包括：主供应商应在订单下达之日起10日内配合使用方获得无人车路权许可、15日内上路运营，如主供应商回复不能满足或逾期未满足，由使用单位按排序启用备选供应商承接此订单本区域无人车租赁服务。

也就是说，规模化的背后是对企业运营、路权及产能等多个维度的考验。 

首先，用户最关心的是运营过程中的售后问题。 

目前，九识建立了“云脑-枢纽-终端”三级服务体系，通过AI预诊断系统、5G远程专家协作平台、“服务需求热力图”算法动态调整资源分布，实现线上7x24小时最快20秒极速响应，线下最快15分钟内抵达现场。 

此外，九识还与天猫签署战略协议，九识无人车用户可通过天猫养车授权点享受标准化售后、保养及维修服务。

第二，头部物流企业都是网络化运营，路权便是无人车企的另一壁垒。

九识在路权上的策略，是赋能客户自主申请路权，并指定了路权回收政策。即如果因政策无法上路，用户可选择暂停FSD服务扣费，直到恢复上路，或者扣除折旧费后退车。 

截至2025年9月，九识智能的无人车已在全国32个省份和地区获得上路资质，在全国超过300个城市落地运营。

第三，随着一梯队玩家规模呈指数型增长，供应链产能直接关乎交付能力。

目前，九识智能在全国多地设有生产基地，2025年九识智能产能布局约5万台/年，未来产能还将进一步提升。这意味着，其具备足够的产能，以应对客户的规模化需求。 

迈过10000台规模后，无人车企面临的综合型考验才刚刚开始，而这场考验也将会成为整个市场格局分化的关键。

价值角逐，租赁模式会是大趋势吗？ 

中国邮政速递物流的末端无人车需求中，还有一个重要的标签：租赁。 

快递、快运行业追求规模化的过程中，实际上其成本结构也在逐步趋于稳定。而新技术的爆发，往往是具备了击穿成本结构的能力。

这种“超能力”的体现，上一次发生在快递企业分拣中心的自动化上。率先启用的企业，直接将市占率和盈利能力在头部格局中大幅拉开。

如今，这种范式革命再次出现。根据九识智能无人车在实际运营中的测算，相比传统的汽车配送模式，无人车可以帮助客户整体降低60%左右的运营成本。 

这种对成本结构的击穿能力，吸引着越来越多细分市场客户。目前，除了快递市场之外，九识智能还拥有许多医药、生鲜超市、机械零部件等客户，覆盖了生鲜、快消品、医药、厂区等新场景。 

而规模化应用的过程中，无人车企需要解决准入门槛的难题：让用户用得起。从这个角度来看，无人车的竞争，不单纯是“卷价格”，更为核心的是“拼用户价值”。

2024年，九识在行业中率先提出FSD订阅模式，以硬件+服务的组合方式，降低使用门槛。以旗下E6为例，售价1.98万元，FSD订阅服务为1800元/月，直接将无人车市场的准入门槛腰斩。

九识的成本能力，背后有几个核心壁垒： 

一是订单的规模效应。九识在市场端庞大的在手订单及前瞻性的战略采购布局，使得其在核心硬件采购与生产制造环节享有显著的成本优势。 

二是领先的自动驾驶技术。九识自主研发的行业领先的自动驾驶技术，不仅确保了产品的高性能与高安全性，更大幅降低了系统对后台人工监管的依赖，从而在长期运营中极大地节约了人力成本与后台运维成本。

三是TCO的价值理念。九识在中国邮政速递物流项目中的商业考量及收益预期，是基于对车辆全生命周期价值的综合判断。针对该项目中投入的九识产品，其已规划并具备了完善的资产后续处置方案，能够确保项目在整个资产周期内的盈利性。

可以看到，随着客户场景应用的多元化与规模化，九识智能的运力采购解决方案也从相对标准化演进到定制化模式。

据物流进化TransLog了解，有部分九识的经销、服务伙伴已经将业务拓展为以“租赁+运力”双轮驱动为核心策略。九识通过灵活的产品与服务组合，全面支持客户从资产配置到运营管理的多元化需求，同时，目前正加速建设覆盖全国的业务运营平台。 

这背后对应的，是无人车商业模式的两个维度： 

从资产配置的维度来看，无人车是一个产品。其特征是重资产、重运营，即满足客户对于产品的需求，通过整车销售或租赁来提供产品服务，多元化的解决用户资产配置问题。

从运力需求的维度来看，无人车是一项服务。其特征是轻资产、重运营，即满足客户对于运力的需求，无人车企通过构建运力平台，为客户提供规模化运力服务。 

随着末端无人车需求的规模化释放，无论是用户的使用门槛，还是无人车企的商业模式，都有了更大的可塑空间。 

整体来看，当中国邮政速递物流这样单次7000台规模级的采购订单出现，意味着无人车赛道的竞争将进入分化阶段，产品、运营、商业模式的差异，会成为头部企业拉开差距的关键，而九识智能正在跑在前面。